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行業(yè)新聞

中國醫(yī)療行業(yè)6年內(nèi)將保持兩位數(shù)增長

發(fā)布時間:2014-09-13

    對于波士頓咨詢公司(BCG)大中華區(qū)總裁廖天舒來說,每年都會密切關(guān)注達(dá)沃斯論壇中總理的演講,并進(jìn)行研究。因?yàn)檫@不僅能有助于了解宏觀政策趨勢,也是獲取行業(yè)走勢的重要方式。

    《第一財(cái)經(jīng)日報》記者在對她和團(tuán)隊(duì)中外國宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家專訪之后了解到,她持續(xù)看好中國消費(fèi)領(lǐng)域的前景,而在所有消費(fèi)行業(yè)中,她最看好醫(yī)療行業(yè),并認(rèn)為在2020年之前,行業(yè)增速都會在兩位數(shù)以上。

    雖然一些城市有限制性措施,中國汽車消費(fèi)市場依然前景巨大,而房地產(chǎn)也僅僅是在部分城市和部分細(xì)分市場表現(xiàn)不同。

第一財(cái)經(jīng)日報:你從李克強(qiáng)總理的講話中,獲取到的最重要信息是什么?這兩天參會重點(diǎn)關(guān)注了些什么?

    廖天舒:我覺得通過這個講話,加強(qiáng)了李克強(qiáng)總理這幾年的核心論點(diǎn)。這與十八屆三中全會以來的觀點(diǎn)一致,而且在隨后的各種公開講話中不斷得以升華和加強(qiáng)。而十八屆三中全會所展示的改革和開放的信號,讓所有人都非常振奮。

    政策方向繼續(xù)關(guān)注可持續(xù)發(fā)展,并有一系列政策支持,包括金融資本市場開放,促進(jìn)就業(yè),提高工資,以及創(chuàng)新。

    一個好消息是,又再次提到了上海自貿(mào)區(qū)政策。強(qiáng)調(diào)了創(chuàng)新的重要性,而且給出了政府如何鼓勵創(chuàng)新的具體措施。

    日報:現(xiàn)在中國經(jīng)濟(jì)正在減速,8月用電量增速下滑,進(jìn)口數(shù)據(jù)也并不好,你對中國消費(fèi)領(lǐng)域還有信心嗎?

    廖天舒:我從李克強(qiáng)總理的講話中接受到的印象頗深的信息是,不論是用電量還是能源消耗量,有4%左右的下降。其實(shí)告訴我們,經(jīng)濟(jì)效率,以及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的信號。從更重視能源消耗的內(nèi)容轉(zhuǎn)向更有效率的模式。

    當(dāng)然這并不必然意味著這是我們對于消費(fèi)領(lǐng)域觀察所遵循的晴雨表。在過去的很多年中,中國都在討論投資和消費(fèi)的增速。我們還沒有進(jìn)展到消費(fèi)能夠以兩位數(shù)的增速引導(dǎo)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,這個時刻也不會很快到來。但是我們觀察到,現(xiàn)在消費(fèi)領(lǐng)域,也并不像很多人預(yù)期的那樣糟糕。

    投資現(xiàn)在大致已經(jīng)達(dá)到GDP的230%,這是一個好的事情,過去幾年經(jīng)濟(jì)過于依賴投資了,這很難把投資有效地配置在最有效率的部門。因此,GDP增速下滑更多的是由于投資下滑導(dǎo)致的,而不是由于消費(fèi)下滑。中國的消費(fèi)從來就沒有達(dá)到頂點(diǎn)。至少從去年的數(shù)據(jù)來看,消費(fèi)潛力還沒有充分發(fā)掘。但是要達(dá)到整個經(jīng)濟(jì)增長由消費(fèi)驅(qū)動,還是需要有很長的路要走,肯定不是一年能達(dá)到的。

我對中國的消費(fèi)領(lǐng)域增長非常有信心,這種信心并不是基于季度表現(xiàn),而是以好幾年的觀察得到的結(jié)論。

    日用品這個領(lǐng)域,中國已經(jīng)進(jìn)入了瓶頸,增長在去年就結(jié)束了。除了住房相關(guān)的消費(fèi)之外,旅游、醫(yī)療、車等領(lǐng)域的消費(fèi)都是亮點(diǎn),車的消費(fèi)去年增長了15%。

    日報:很多人認(rèn)為由于限制性政策,中國的汽車和房地產(chǎn)的消費(fèi)前景不太樂觀,價格也會持續(xù)下跌,你怎么看?

    廖天舒:我想把車和房的消費(fèi)分開分析。

    車不能只看消費(fèi)增長,而要看人均消費(fèi)量。從長遠(yuǎn)來看,中國的市場潛力依然很大。從單個城市來看,現(xiàn)在上海北京等城市出于低碳高效原則,有一些限制措施,其他國家可能有稅收上的措施限制汽車的購買。很難預(yù)測具體的走勢,只能看各個城市自己的政策選擇。

    中國太大了,不能以幾個城市的情況代表總體狀況??傮w來說,我覺得中國房屋的儲備量還是短缺的。我們在過去的五六年中,采用的是房地產(chǎn)驅(qū)動的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。這導(dǎo)致,有的城市房屋建設(shè)過多,但另一些城市卻供應(yīng)不足。

特別是,過去幾年建設(shè)的大部分超過150平方米的公寓,這部分房產(chǎn)供過于求了。但是,另一方面,更便宜的普通人買得起、面積較     小的經(jīng)濟(jì)適用房供應(yīng)卻不足。供應(yīng)不足意味著價格還有上升的空間。

每個城市的情況也不一樣,在一些偏遠(yuǎn)的小城市,可能供應(yīng)過多,意味著房價有更多下降的風(fēng)險;但在一線城市,很可能供應(yīng)依然不足。那么房價還可能保持穩(wěn)定,并還有上漲空間。所以,根據(jù)城市和細(xì)分市場不同,結(jié)論也不同。

但這并不是和美國房地產(chǎn)泡沫一個級別的狀況。我們不會看到歐美市場泡沫破滅的狀況在中國重新發(fā)生。

     日報:在所有消費(fèi)領(lǐng)域中,你最看好什么行業(yè)?

廖天舒:近日,我參加了一個關(guān)于醫(yī)療健康的閉門會議,會議中持續(xù)地提到了醫(yī)療改革,尤其是涉及到私人醫(yī)療的領(lǐng)域。比如私人保險、私人醫(yī)院,我不能說是完全新的信息,但確實(shí)感覺這方面的信息加強(qiáng)了??偫砩现芤矎?qiáng)調(diào)了,需要促進(jìn)創(chuàng)新,需要引進(jìn)競爭,醫(yī)療行業(yè)尤其重要。

    我覺得醫(yī)療行業(yè)非常有前景,由于中國正逐步步入老齡化,同時疾病的模式也在發(fā)生改變,從急性的病,轉(zhuǎn)為慢性病,比如高血壓。所以,所有這些因素都使得醫(yī)療行業(yè)在過去的幾年和未來多年中以兩位數(shù)的速度增長。

    而且全產(chǎn)業(yè)鏈,從醫(yī)藥,到醫(yī)療器械,都非常有前景。如果具體從醫(yī)藥來看,肯定是癌癥、高血壓、糖尿病的藥成長速度比較快;如 果你看不同的藥品種類,總理的演講也提到了,專利藥會有較大增長。

    而且政府也明確建立了保險制度,做了很多基礎(chǔ)設(shè)施,這些都會讓這個行業(yè)持續(xù)有活力。

    其他的消費(fèi)領(lǐng)域,比如糖果餅干、瓶裝水、茶飲料都已經(jīng)達(dá)到瓶頸,現(xiàn)在潮流已經(jīng)變成了保險、旅游和車,也就是真正中產(chǎn)階層需要的產(chǎn)品,但這些潮流改變太快。

    如果僅從增長速度來看,現(xiàn)在肯定是移動互聯(lián)領(lǐng)域更快,但是移動互聯(lián)只是鋪設(shè)了道路,促進(jìn)了所有行業(yè)的發(fā)展。比如互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)促進(jìn)了醫(yī)療的遠(yuǎn)程治療發(fā)展。根據(jù)我們的報告,至少在2020年以前,醫(yī)療行業(yè)都會保持兩位數(shù)的增長。
    科技的變革會更快,而且科技變革的規(guī)律是,越發(fā)展周期越短。你可以從3G、4G、5G的周期看得出來。

    日報:你們發(fā)布的涉及新興市場在關(guān)鍵行業(yè)中爭奪領(lǐng)導(dǎo)地位的《全球挑戰(zhàn)者》企業(yè)報告,以及之前發(fā)布的本土強(qiáng)勢企業(yè)榜單中,看到了這樣的趨勢嗎?你印象較深的企業(yè)有哪些?

    廖天舒:與2008年BCG首次發(fā)布的“本土50強(qiáng)巨擘企業(yè)榜單”相比,在2014年的“BCG本土50強(qiáng)巨擘企業(yè)榜單”中,醫(yī)療保健相關(guān)企業(yè)從2家增加至5家,消費(fèi)品企業(yè)占比最大(11家,占比為22%),醫(yī)療保健企業(yè)占比為10%(5家)。

    在我們選擇的本土巨擘企業(yè),與全球挑戰(zhàn)者的企業(yè)名單中,中國醫(yī)療行業(yè)的代表,我印象比較深的有中國醫(yī)療技術(shù)供應(yīng)商邁瑞公司和江蘇恒瑞醫(yī)藥[0.51% 資金 研報]股份有限公司。來源:第一財(cái)經(jīng)日報