發(fā)布時(shí)間:2014-09-01
血透的確是一個(gè)非常誘人的領(lǐng)域,但長期被外企“霸占”市場,既是“霸占”就有壟斷的嫌疑,早在今年6月,商務(wù)部依據(jù)《中華人民共和國反傾銷條例》有關(guān)規(guī)定,對本土血透生產(chǎn)商的提出的國外同行壟斷的問題,展開反傾銷調(diào)查,雖然還沒有看到結(jié)果,但已經(jīng)看到了一點(diǎn)曙光。雖然有點(diǎn)希望翻身,但市場是畢竟是自由競爭的市場,本土企業(yè)仍然任重道遠(yuǎn)。
一二線市場外資企業(yè)擁有90%以上的市場份額
血液透析行業(yè)只有將儀器、管路、透析藥一起打包銷售給醫(yī)院才能盈利,國內(nèi)有些企業(yè)已經(jīng)將產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展上升到戰(zhàn)略高度。
繼此前在上海建立創(chuàng)新中心后,近日美敦力又在成都投入7000萬美元建立全球第一家便攜式血液透析系統(tǒng)。
據(jù)記者了解,國內(nèi)血液透析相關(guān)產(chǎn)品在技術(shù)、產(chǎn)品配套以及產(chǎn)品質(zhì)量上與國際水平均有一定的差距,但隨著我國血液透析市場的高速發(fā)展,國內(nèi)產(chǎn)品在得到人才、資金、管理以及產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量的支撐后,再加上醫(yī)保政策傾斜,發(fā)展空間巨大。為此,很多國內(nèi)外企業(yè)爭相進(jìn)入國內(nèi)血液透析市場。
中國是終末期腎病(ESRD)治療需求大國。北京大學(xué)第一醫(yī)院腎內(nèi)科教授王海燕牽頭的“中國慢性腎臟病流行病學(xué)調(diào)查”結(jié)果顯示,中國成人慢性腎臟病的發(fā)病率高達(dá)10.8%,即中國約有1.2億個(gè)慢性腎臟病人。按美國約1.5%的慢性腎臟病患者會發(fā)展成為終末期腎臟病的比例計(jì)算,國內(nèi)估計(jì)有超過210萬人患有終末期腎病。
記者了解到,目前我國除極少數(shù)接受腎移植的患者外,其他患者需要靠終身透析治療來維持生命。目前,我國接受透析治療的患者僅占12%,遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家90%的平均水平。這主要是由于終末期腎衰竭治療費(fèi)用高昂(4萬~6萬元/年),在農(nóng)村或中西部等經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)難以推廣。
市場擴(kuò)容空間大
專家告訴記者,終末期腎臟疾病主要有三種治療方案:腎臟移植、血液透析和腹膜透析。全球接受治療的患者中,選擇血液透析的比例在89%以上。血液透析市場是中國最具潛力的藍(lán)海市場,業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)有至少5倍的增值空間。按理論發(fā)病率計(jì)算,血透市場規(guī)模逾千億元。目前,我國接受規(guī)律透析的存量病人僅有30萬左右,治療率不足15%,這為行業(yè)成長提供了廣闊空間。
北京合眾世紀(jì)投資顧問公司經(jīng)理熊昀分析,假設(shè)未來我國透析比例達(dá)到歐美發(fā)達(dá)國家90%的平均水平,其中80%選擇血透,按200萬終末期腎衰竭患者計(jì)算,每位患者每年透析費(fèi)用5萬元,則整個(gè)血液透析終端市場潛在的市場規(guī)模為720億元,是現(xiàn)有規(guī)模的8~10倍。
“每次500元的治療費(fèi)用中,血透耗材和器械(包括透析器、透析管路和透析粉液)約占40%,血透耗材和器械終端市場潛在規(guī)模為290億元。”熊昀說。據(jù)他預(yù)測,血液透析市場未來3~5年將保持30%~40%的高速增長。
一體化發(fā)展方向
記者了解到,在全球血液透析設(shè)備中,血液透析機(jī)市場的集中度較高,主要由歐美和日本企業(yè)占據(jù),已成長為一個(gè)龐大的醫(yī)療器械品類。全球透析設(shè)備市場位列前三名的生產(chǎn)商分別為德國費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)療、美國百特和瑞典金寶。
費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)療是全球最大的血液透析設(shè)備生產(chǎn)商,也是最大的血液透析服務(wù)提供者,服務(wù)于全球超過23.3萬名腎病患者。美國百特是全球最大的腹膜透析設(shè)備生產(chǎn)商。
記者了解到,國內(nèi)一二線市場主要被外資企業(yè)占領(lǐng),擁有90%以上的市場份額,主要有費(fèi)森尤斯卡比、金寶和德國貝朗;二線市場則被日本占據(jù),包括日機(jī)裝、東麗、尼普洛等。國內(nèi)在透析機(jī)方面的生產(chǎn)企業(yè)較少,主要占據(jù)的是三線市場,份額不到10%。
據(jù)CFDA相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,由于血液透析設(shè)備屬國家Ⅲ類醫(yī)療器械,審批嚴(yán)格,國內(nèi)目前獲批可生產(chǎn)血透機(jī)的品牌很少,主要有上市公司寶萊特、重慶山外山科技有限公司、廣州暨華醫(yī)療器械有限公司、重慶市奧凱龍醫(yī)療器械研究有限公司、重慶多泰醫(yī)用設(shè)備有限公司等。
不過,由于原材料和物流運(yùn)輸成本等因素的制約,國內(nèi)血液透析干粉、血液透析液市場主要還是以國內(nèi)企業(yè)為主。
業(yè)內(nèi)人士透露,血液透析行業(yè)只有將儀器、管路、透析藥一起打包銷售給醫(yī)院才能盈利,僅有其中一項(xiàng)難以盈利。因此,一方面外資企業(yè)在尋求與本土企業(yè)合作發(fā)展;另一方面,國內(nèi)有些企業(yè)已經(jīng)將產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展上升到戰(zhàn)略高度。
記者了解到,今年6月,新華醫(yī)療也宣布重點(diǎn)培育血液透析業(yè)務(wù),除開設(shè)血液透析中心外,公司正在開展血液透析設(shè)備及耗材的研發(fā)。據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測,其耗材和儀器有望在明年年底獲得產(chǎn)品注冊證。
新華醫(yī)療董事長趙毅新在5月28日的新華醫(yī)療券商策略會上表示,公司今年將建10家血液透析中心,明年建20家,2016年建30家,并配套建設(shè)2家腎病??漆t(yī)院作為透析中心的旗艦店。計(jì)劃到2020年,公司血液透析產(chǎn)品線整體營收規(guī)模在10億元以上,并實(shí)現(xiàn)設(shè)備、耗材和血液透析中心產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展。
寶萊特方面也聲稱,2014年將以完善血液透析產(chǎn)業(yè)鏈為己任,加快血液透析產(chǎn)業(yè)布局。來源:醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)